Počnite od puta upita
Napišite trenutke od prvog kontakta do završenog posla: poslata forma, potvrda, kvalifikacija, termin, ponuda, dobijen ili izgubljen posao i praćenje. Odredite šta tim mora da zna u svakom trenutku. To bolje definiše integraciju od crteža svih aplikacija.
Maloj firmi često treba manje polja nego što misli. Ime, kontakt, zahtev, izvor, odgovorna osoba, status, sledeća radnja i saglasnost mogu biti dovoljni da predaja bude jasna.
Svaki sistem neka ima svoj posao
Sajt prikuplja kontekst. Email nosi razgovor. CRM čuva odnos i sledeću radnju. Kalendar ili projektni alat može da vodi isporuku. Kada dva alata tvrde da poseduju isti status, tim počinje da ih ručno usklađuje.
- Izaberite sistem koji poseduje svako polje.
- Definišite događaj koji pokreće sinhronizaciju.
- Odredite šta se dešava kada zapis već postoji.
- Beležite greške i duplikate.
- Napišite kako čovek ispravlja loš podatak.
Zaštitite poverenje i saglasnost
Integracija može mnogo brže da prenese lične podatke nego što tim shvata. Ograničite polja, pristup i rok čuvanja. Ne šaljite celu poruku kupca svakom alatu ako je dovoljan sažetak.
Testirajte novi upit, povratak postojećeg kupca, odjavu, dupli email i prekid konektora. Ti slučajevi govore više od demo puta.
Sledeća radnja mora biti očigledna
Povezan sistem treba da kaže šta je sledeće, ne samo da prikaže istoriju. Dodajte vlasnika, rok i koristan podsetnik. Posle stvarnih razgovora uklonite polja koja niko ne koristi.
Najbolja integracija često je tiha: pravi kontekst stigne pravoj osobi bez pretvaranja tima u operatere za unos podataka.